投资俱乐部投资组合管理
投资俱乐部管理着两个捐赠基金:
兰德尔和南希·米纳斯金融教育中心基金
这个捐赠基金, 截至2015年12月31日,价值超过340美元,000, 并且不会与澳门合法赌场官网基金会的其他投资混为一谈. 学生投资俱乐部将在商学院金融学院的指导下,并由投资委员会监督. 该委员会将由捐款人或其指定人组成[1], 国际滑联基金会代表, 国际滑联基金会投资委员会委员、商学院院长或指定代表. 这个委员会将监督这笔捐款的投资. 投资委员会每学期都会审查基金的活动,并做出他们认为最有利于基金增长的决定. 分配应按照国际滑联基金会董事会当前的支出政策进行.
詹姆斯D. Oelschlager基金
该基金于2001年以5万美元的捐款成立. 截至2015年底,该基金拥有超过10万美元的资产. 该基金每年为金融项目中表现优异的学生提供小额财政奖励. 该基金将以与兰德尔和南希•米纳斯金融教育中心基金相同的方式进行管理.
投资俱乐部的投资目标和作用
俱乐部的主要目标是帮助学生会员获得投资方面的知识和经验. 特别是, 该俱乐部将引入促进灵活性和长期可持续性的投资方法和实践,同时强调责任和道德行为的原则. 这个政策规定了目标和指导方针,指导俱乐部及其成员对投资组合中的资产进行负责任的管理. 投资俱乐部职员将每年检讨政策声明, 并通过投票决定任何变更,然后由投资委员会批准.
证券投资指引
资产配置
我们的俱乐部认识到需要在多个市场进行广泛的资产配置, 国家, 行业, 行业, 和其他投资集体. 该俱乐部将专注于股权建设、固定收益和衍生品等多个领域. 俱乐部在投资组合活动方面的首要目标, 是向扶轮社的职员和分析师传授有关基金业绩的知识. 毫无疑问,俱乐部的一个目标是获得积极的投资回报. 现金将被用作投资组合、流动资金需求或任何计划中的项目. 本中心的资产将按照以下分配方式进行分配:
股本 | |
国内 | 0-70% |
国际 | 0-20% |
固定收益 | |
投资级 | 0-30% |
低于投资级 | 0-10% |
现金 | 5-10% |
多样化
该俱乐部将分散其资产持有,以帮助降低公司的特定风险. 在讨论投资机会时, 中心的指导教师将鼓励探索, 创新的思想, 在投资决策和降低风险方面,成员之间可以自由交换意见. 仍然, 应制定指导方针,以确保减少某一领域损失的决定不会降低资产持有的整体多样性.
再平衡
投资俱乐部将通过修改权益来平衡资产, 固定资产, 以及其他资产的持有,以调整投资组合,使其符合政策声明中规定的当前权重. 偏差将在年度政策声明审查中确定, 或在完成修订后的政策声明后. 如果指导老师认为有必要,可以进行再平衡.
监控组合投资和绩效
每周的评估将在学年期间进行,以评估投资组合中基于行业的持股情况, 资本化, 还有其他因素. 学生分析师将被分配到一个特定的价值部门,并将在投资组合中监控该部门. 行业分析师还将为其所在行业的投资组合未来变化提供建议. 在春季学期结束之前, 地板和天花板将在暑假期间用来承载俱乐部.
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Tarek查希尔 投资俱乐部主席 投资俱乐部副主席 |